Вођено континуираним повећањем пенетрације минимално инвазивне хирургије и политикама које промовишу надоградњу медицинске опреме, кинеско тржиште медицинских ендоскопа показало је снажну отпорност на раст у првој половини 2025. године. И тржиште крутих и флексибилних ендоскопа премашило је 55% међугодишњег раста. Дубока интеграција технолошког напретка и домаће супституције покреће прелазак индустрије са „ширења обима“ на „надоградњу квалитета и ефикасности“.
Величина тржишта и замах раста
1. Укупни учинак тржишта
У првој половини 2025. године, тржиште медицинских ендоскопа у Кини наставило је свој брзи раст, при чему је тржиште крутих ендоскопа порасло за преко 55% у односу на претходну годину, а тржиште флексибилних ендоскопа за преко 56%. Разврставањем података по кварталима, продаја ендоскопа на домаћем тржишту у првом кварталу порасла је за приближно 64% у односу на претходну годину по вредности и 58% по запремини, што значајно надмашује укупну стопу раста медицинске опреме за снимање (78,43%). Овај раст је вођен повећаном пенетрацијом минимално инвазивне хирургије (обим националних ендоскопских процедура повећан је за 32% у односу на претходну годину) и потражњом за надоградњом опреме (политике надоградње опреме довеле су до повећања набавки за 37%).
2. Структурне промене у сегментима тржишта
• Тржиште крутих ендоскопа: Концентрација међу страним брендовима се повећала, при чему су Karl Storz и Stryker повећали свој комбиновани тржишни удео за 3,51 процентни поен, повећавајући однос CR4 са 51,92% на 55,43%. Водећи домаћи брендови, Mindray Medical и Opto-Meddy, забележили су благо смањење тржишног удела. Међутим, Tuge Medical се појавио као изненађујући победник са међугодишњом стопом раста од 379,07%. Његови 4K флуоресцентни лапароскопи постигли су стопу успешности надметања од 41% у примарним болницама.
• Тржиште флексибилних ендоскопа: Удео компаније Olympus пао је са 37% на испод 30%, док су Fujifilm, Hoya и домаћи брендови Aohua и Kaili Medical забележили комбиновани пораст од 3,21 процентних поена. Однос CR4 је пао са 89,83% на 86,62%. Приметно је да је тржиште електронских ендоскопа за једнократну употребу порасло за 127% у односу на исти период прошле године. Компаније попут Ruipai Medical и Pusheng Medical оствариле су продају већу од 100 милиона јуана по производу, са стопама пенетрације у гастроентерологији и урологији које су достигле 18% и 24%, респективно.
Технолошке иновације и итерација производа
1. Продори у основној технологији
• Оптичко снимање: Миндреј Медикал је лансирао флуоресцентни извор светлости HyPixel U1 4K, са осветљењем од 3 милиона лукса. Његове перформансе парирају перформансама Olympus VISERA ELITE III, а нуде 30% нижу цену. Ово је помогло да се тржишни удео домаћих извора светлости повећа са 8% на 21%. MicroPort Medical-ов 4K 3D флуоресцентни ендоскопски систем је клинички валидиран, постижући тачност флуоресцентног снимања од 0,1 мм и чинећи преко 60% примена у хепатобилијарној хирургији.
• Интеграција вештачке интелигенције: Каили Медикал-ова ултразвучна ендоскопска сонда се може похвалити резолуцијом већом од 0,1 мм. У комбинацији са системом дијагностике потпомогнутим вештачком интелигенцијом, повећала је стопу откривања раног рака желуца за 11 процентних поена. Олимпусов систем вештачке интелигенције за биопсију повећао је стопу откривања аденома за 22% током колоноскопије. Међутим, због убрзане супституције домаћих производа, његов тржишни удео у Кини је смањен за 7 процентних поена.
• Технологија за једнократну употребу: Уретероскоп за једнократну употребу четврте генерације компаније Innova Medical (спољни пречник 7,5Fr, радни канал 1,17mm) има стопу успеха од 92% у сложеним операцијама камена, скраћујући време операције за 40% у поређењу са традиционалним решењима; стопа пенетрације бронхоскопа за једнократну употребу компаније Happiness Factory у респираторним амбулантама скочила је са 12% на 28%, а трошкови по случају су смањени за 35%.
2. Нови распоред производа
• Капсуларни ендоскоп: Магнетно контролисани капсуларни ендоскоп пете генерације компаније Anhan Technology омогућава режим рада „једна особа, три уређаја“, завршавајући 60 прегледа желуца за 4 сата. Време генерисања извештаја о дијагнози уз помоћ вештачке интелигенције смањено је на 3 минута, а стопа његове примене у терцијарним болницама повећана је са 28% на 45%.
• Паметна радна станица: Систем HyPixel U1 компаније Mindray Medical интегрише могућности 5G даљинских консултација и подржава мултимодалну фузију података (ендоскопско снимање, патологија и биохемија). Један уређај може да обради 150 случајева дневно, што је побољшање ефикасности од 87,5% у поређењу са традиционалним моделима.
Покретачи политике и реструктурирање тржишта
1. Ефекти спровођења политике
• Политика замене опреме: Специјални програм кредитирања за замену медицинске опреме (укупног износа 1,7 билиона јуана), покренут у септембру 2024. године, донео је значајне дивиденде у првој половини 2025. године. Пројекти набавке везани за ендоскопе чинили су 18% укупних пројеката, при чему надоградње врхунске опреме у терцијарним болницама чиниле су преко 60%, а набавка домаће опреме у болницама на нивоу округа порасла је на 58%.
• Напредак пројекта у округу Таузенд: Удео крутих ендоскопа које су купиле болнице на нивоу округа смањен је са 26% на 22%, док је удео флексибилних ендоскопа смањен са 36% на 32%, што одражава тренд надоградње конфигурације опреме са основне на врхунску. На пример, болница на нивоу округа у централној провинцији добила је тендер за Фуџифилмов ултразвучни електронски бронхоскоп (EB-530US) за 1,02 милиона јуана, што је 15% више у односу на сличну опрему у 2024. години.
2. Утицај набавке засноване на количини
Политика набавке ендоскопа заснована на количини, спроведена у 15 провинција широм земље, резултирала је просечним смањењем цена од 38% за стране брендове и стопом добитка домаће опреме која је први пут премашила 50%. На пример, приликом набавке лапароскопа од стране терцијарних болница у једној провинцији, удео домаће опреме повећан је са 35% у 2024. години на 62%, а цена по јединици пала је са 850.000 јуана на 520.000 јуана.
Квар електричног/осветљеног система
1. Извор светлости трепери/повремено се пригушује
• Могући узроци: Лоша веза за напајање (лабава утичница, оштећен кабл), квар вентилатора извора светлости (заштита од прегревања), претеће прегоревање сијалице.
• Акција: Замените утичницу и проверите изолацију кабла. Ако се вентилатор не окреће, искључите уређај да се охлади (да бисте спречили прегоревање извора светлости).
2. Цурење опреме (ретко, али фатално)
• Могући узроци: Погоршање унутрашњег кола (посебно високофреквентни електрохируршки ресекцијски ендоскопи), квар водоотпорног заптивача, што дозвољава продирање течности у коло.
• Решавање проблема: Користите детектор цурења да бисте додирнули метални део уређаја. Ако се огласи аларм, одмах искључите напајање и контактирајте произвођача ради прегледа. (Никако немојте наставити да користите уређај.)
Карактеристике набавке на регионалном и болничком нивоу
1. Регионална диференцијација тржишта
• Набавка крутих ендоскопа: Удео у источном региону повећан је за 2,1 процентни поен на 58%. Вођена политикама надоградње опреме, набавке у централним и западним регионима повећане су за 67% у односу на претходну годину. Болнице на нивоу округа у провинцији Сичуан удвостручиле су набавку крутих ендоскопа у односу на претходну годину.
• Набавке флексибилног опсега: Удео у источном региону смањен је за 3,2 процентна поена на 61%, док су централни и западни региони забележили комбиновани пораст од 4,7 процентних поена. Набавке флексибилног опсега од стране терцијарних болница у провинцији Хенан повећане су за 89% у односу на претходну годину, првенствено фокусирајући се на производе високе класе као што су ултразвучни ендоскопи и ендоскопи са увећањем.
2. Стратификација потражње на нивоу болнице
• Терцијарне болнице су остале главни купци, при чему су куповине крутих и флексибилних оксископа чиниле 74% односно 68% укупне вредности. Фокусирале су се на врхунску опрему као што су 4K флуоресцентни лапароскопи и електронски бронхоскопи. На пример, терцијарна болница у источној Кини купила је KARL STORZ 4K торакоскопски систем (укупна цена: 1,98 милиона јуана), са годишњим трошковима који прелазе 3 милиона јуана за подршку флуоресцентним реагенсима.
• Болнице на нивоу округа: Постоји значајна потражња за надоградњом опреме. Удео основних производа испод 200.000 јуана у куповини крутих ендоскопа опао је са 55% на 42%, док је удео модела средње класе са ценом између 300.000 и 500.000 јуана повећан за 18 процентних поена. Куповина меких ендоскопа углавном су гастроскопи високе дефиниције домаћих произвођача Kaili Medical и Aohua Endoscopy, са просечном ценом од приближно 350.000 јуана по јединици, што је 40% ниже од страних брендова.
Конкурентно окружење и корпоративна динамика
1. Стратешка прилагођавања од стране страних брендова
• Јачање технолошких баријера: Олимпус убрзава увођење свог система за вештачку интелигенцију и биопсију у Кини, сарађујући са 30 терцијарних болница класе А како би успоставили центре за обуку за вештачку интелигенцију; Страјкер је лансирао преносиви 4K флуоресцентни лапароскоп (тежине 2,3 кг), постигавши стопу успеха од 57% у центрима за дневну хирургију.
• Тешкоће у продору у канале продаје: Стопа успеха страних брендова у болницама на нивоу округа пала је са 38% на 29% у 2024. години. Неки дистрибутери прелазе на домаће брендове, као што је дистрибутер јапанског бренда у источној Кини, који је напустио своје ексклузивно заступање и прешао на производе компаније Mindray Medical.
2. Убрзавање домаће супституције
• Учинковитост водећих компанија: Приход компаније Mindray Medical од крутих ендоскопа повећан је за 55% у односу на исти период прошле године, а освојени уговори достигли су 287 милиона јуана; Kaili Medical је забележио повећање бруто марже профита на 68%, а стопа пенетрације ултразвучних ендоскопа са вештачком интелигенцијом у гастроентеролошким одељењима премашила је 30%.
• Успон иновативних компанија: Туге Медикал је постигао брз раст кроз модел „опрема + потрошни материјал“ (годишња стопа откупа флуоресцентних средстава је 72%), а његов приход у првој половини 2025. године премашио је целу 2024. годину; Опто-Мандијев полупроводнички ласерски систем од 560 нм чини 45% уролошке хирургије, што је 30% ниже од цене увезене опреме.
Изазови и будући изгледи
1. Постојећи проблеми
• Ризици у ланцу снабдевања: Зависност од увоза висококвалитетних оптичких компоненти (као што су пакети оптичких влакана за снимање) остаје на 54%. Додавање компоненти ендоскопа на листу контроле извоза САД повећало је дане обрта залиха за домаће компаније са 62 дана на 89 дана.
• Слабости у сајбер безбедности: 92,7% нових ендоскопа се ослања на болничке интранете за пренос података, док улагања у безбедност домаће опреме чине само 12,3% буџета за истраживање и развој (у поређењу са глобалним просеком од 28,7%). Једна компанија која је котирана на STAR Market-у добила је жути картон у складу са EU MDR због коришћења чипова који нису сертификовани по FIPS 140-2 стандарду.
2. Прогноза будућег тренда
• Величина тржишта: Очекује се да ће кинеско тржиште ендоскопа премашити 23 милијарде јуана у 2025. години, при чему ће ендоскопи за једнократну употребу чинити 15% од укупног износа. Пројектовано је да ће глобално тржиште достићи 40,1 милијарду америчких долара, а Азијско-пацифички регион ће предводити стопу раста (9,9%).
• Технолошки правац: 4K ултрависока дефиниција, дијагноза потпомогнута вештачком интелигенцијом и флуоресцентна навигација постаће стандардне карактеристике, а очекује се да ће тржишни удео паметних ендоскопа достићи 35% до 2026. године. Капсуларни ендоскопи биће надограђени мултиспектралним снимањем и 3D реконструкцијом. База компаније Anhan Technology у Вухану освојиће 35% домаћег тржишног удела након почетка производње.
• Утицај политике: „Надоградња опреме“ и „Пројекат хиљаду округа“ настављају да генеришу потражњу. Очекује се да ће набавка ендоскопа у болницама на нивоу округа порасти за 45% у односу на претходну годину у другој половини 2025. године, са стопом добитка домаће произведене опреме већом од 60%.
Дивиденде политике и даље се ослобађају. „Надоградња опреме“ и „Пројекат хиљаду округа“ ће довести до повећања набавке ендоскопа од стране болница на нивоу округа за 45% у односу на претходну годину у другој половини године, а очекује се да ће стопа освајања домаће опреме премашити 60%. Вођено и технолошким иновацијама и политичком подршком, кинеско тржиште медицинских ендоскопа прелази са „праћења“ на „трчање упоредо“, упуштајући се на ново путовање висококвалитетног развоја.
Ми, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., смо произвођач у Кини специјализован за ендоскопски потрошни материјал, укључујући гастроинтестиналну линију као што јефорцепс за биопсију, хемоклипс, полипска замка, игла за склеротерапију, катетер за прскање, цитолошке четкице, водилица, корпа за сакупљање камења, Катетер за назалну билијарну дренажуитд. који се широко користе уЕлектронски медицински преглед, ЕСР, ЕРЦПИ уролошка линија, као што јеуретерални приступни омотачиУретерални приступни омотач са усисавањем, камен,Корпа за једнократну употребу за вађење уринарног каменаиуролошки водичитд.
Наши производи су сертификовани по CE стандарду, а наши погони поседују ISO сертификат. Наша роба је извезена у Европу, Северну Америку, Блиски исток и део Азије и добија широко признање и похвале купаца!
Време објаве: 12. август 2025.